史玉柱自曝炒股秘诀:共投资19家上市公司

史玉柱自曝炒股秘诀:共投资19家上市公司

近日,受政策利好刺激,页岩气概念股集体狂欢,辽宁成大即是其中一员。两个月前,似有“先知先觉”的能力,()斥资8.62亿元参与辽宁成大的定增。虽然定增尚未完成,但依当前辽宁成大的股价,此笔投资的账面浮盈已经接近3亿元。

投资辽宁成大的成功,恰是过去几年史玉柱纵横资本市场的反映。2011年至2012年间,顶住唱空之声的史玉柱,斥资50多亿元、80余次增持民生银行。去年底,民生银行股价翻番。由此,史玉柱的投资浮盈,一度接近60亿元。经此一战,他被称为“中国巴菲特”、“最佳投资者”,乃至“股神”。

在部分投资人士看来,史玉柱的成功,与传统意义上二级市场的炒股“并不沾边”。这位力行草根调研、坚持长线投资的大佬,“是一位价值投资者”。

投资页岩气“钱景可期”

政策层面的利好,推动了辽宁成大及相关页岩气概念股大涨,史玉柱浮盈超3亿。

史玉柱微博的最近更新,是在11月1日,这位资本大佬晒出了一张图。图中,一条绳子的两端绑着一只大虾和一个鸡蛋。“有奖竞猜,打一文明用语。”史玉柱说。

自今年4月宣布退休以来,51岁的史玉柱,所发的微博多是关于美食、旅行及戏谑之语。他的签名一度为“远离嘈杂、花草猫狗、环球游走”。而这样的生活状态,也契合他的微博ID-“史玉柱大闲人”。

生活闲逸的另一面,史玉柱布局资本市场的脚步却不曾间断。在他晒出“虾扯蛋”的前两天,上市公司辽宁成大冲出了6.13%的涨幅。此后有所回调,但11月4日至7日间,辽宁成大股价四连阳。

10月30日,国家能源局出台《页岩气产业政策》称,页岩气已被纳入国家战略新兴产业,并将对页岩气生产企业进行国家财政补贴等。随后几天,已被期待许久的第三轮页岩气采矿权招标,传出将于年底启动。同时,国土资源部表态说,鼓励外援参与国内的页岩气开发。

似有预知“页岩气春天”到来的能力,今年9月,史玉柱就已重金与辽宁成大“结缘”。9月11日,辽宁成大公布定增方案称,拟以13.26元的价格向两家公司定向增发1.4亿股,合计募资18.6亿元。辽宁成大称,这18.6亿元的募资,将用于实施新疆宝明矿业的油页岩综合开发项目。

巨人投资有限公司,是参与此次定增的两家公司之一。资料显示,史玉柱持有巨人投资95%的股权,为实际控制人。

根据定增预案,巨人投资将斥资8.62亿元认购6500万股。定增完成后,巨人投资将以4.32%的持股比例,成为辽宁成大第三大股东。

虽然尚需得到监管部门的核准,但有券商认为,定增成功已是大概率事件。近期辽宁成大股价的节节走高,已证明了史玉柱的“眼光”。

9月12日,辽宁成大复牌后一字涨停,报收16.25元。与13.26元的认购价相比,该股价涨幅为22.5%。假若当时定增已完成,这相当于史玉柱的投资浮盈已有1.94亿元。

11月7日,辽宁成大的股价已上涨至17.93元/股。依然假设在定增完成的情况下,按此股价计算,史玉柱投入的8.62亿元,已带来超过3亿元的投资浮盈。

这一数字仍有继续扩大的可能。上个月,国泰君安发布研报称,辽宁成大有望成为最先实现页岩油生产的龙头股。再加上对旗下证券和制药业务的看好,国泰君安给出了辽宁成大“增持”的评级。同时,国泰君安给出了23.26元的目标价。如果这一目标价可以实现,史玉柱投资的8.62亿元,将能带回6.5亿元的收益。

近年来共投资19家上市公司

投资辽宁成大,只是近年来史玉柱诸多收获中的一例,近年来19家公司成为其狩猎目标。

根据公开报道,史玉柱进入资本市场,始于2000年以后。

1989年,27岁的史玉柱研究生毕业。靠“混用”深圳大学机房里的电脑,史玉柱开发出了“汉卡”。借助在媒体上打广告,“汉卡”带给史玉柱超过100万的营业收入。

注册“巨人”公司后,史玉柱向科技、保健品和地产等领域多线出击。1996年,巨人大厦的失误,使史玉柱由“首富”变为“首负”。蛰伏4年,2000年前后,史玉柱凭借“脑白金”东山再起。

2004年,史玉柱设立征途网络,谋求向网络游戏转型。3年后,征途网络更名,并在纽交所上市成功。其时,史玉柱身价超过500亿元。

正是在此间,史玉柱的身影也频频现于国内的资本市场。2007年9月,史玉柱麾下的巨人投资,参与了西藏天路的非公开发行。根据当时的公告,巨人投资以每股8.84元的价格认购800万股,持股成本为7072万元。

2009年3月前,巨人投资减持掉了大部分的股份。据估计,该次投资为史玉柱带来的收益超过2000万元。

同年7月,巨人投资以战略投资者的角色,进入新华联置地。它增资8000万,取得新华联3.39%的股权。4个月后,新华联借壳方案出台。根据方案,巨人投资持有上市公司新华联4360.7万股。

2011年7月9日,新华联成功借壳上市。开盘19分钟后,史玉柱在微博上直播了行情——“新华联今天复牌,现在涨幅406%”。当日收盘,新华联暴涨363%,报收10.52元。以此计算,巨人投资所持的4360.7万股的市值为4.59亿元。减去8000万的投资成本,史玉柱的投资浮盈为3.79亿元。

当前,这部分股份尚未解禁。11月7日,新华联的收盘价为5.5元,较上市首日的价格已近腰斩。即便如此,史玉柱在新华联上的投资收益仍高达1.6亿元。

史玉柱买卖上市公司股票的高潮,在2010年到来。这一年,除民生银行等银行股外,史玉柱还指挥旗下的巨人投资和上海健特,共进出多达14家上市公司。

这些公司,涵盖了IT、房地产、重工业等多个行业,不一而足。与后来他对民生银行等股票的长期坚守不同,史玉柱往往在购入这14只股票几个月后,就转手抛掉。

比如,2010年6月至9月间,巨人投资买卖了珠海中富600万股、生益科技421万股、金宇集团319万股;与此同时,上海健特则买卖了*ST吉纤515万股、厦门钨业459万股以及广东明珠507万股。

据报道,这14宗交易中,史玉柱仅有两次失手——买卖飞乐股份和杭州解百损失总计320万元左右。其余12宗均告“丰收”,其中投资厦门钨业获利7200万元,投资广东明珠也有1075万元的获利。

统计数字显示,2007年以来,史玉柱共投资19家上市公司。

投资民生银行获封“股神”

真正使史玉柱在投资界名声显赫、带来滚滚财源的,是他对民生银行和华夏银行的投资。

根据公开报道,2003年,史玉柱第一次成为民生银行的股东。当时,急于替万通清理非地产业务的冯仑,正为1.43亿股的民生银行股票寻找买家。

曾因巨人危机与民生银行“擦肩而过”的史玉柱,适时接手,交易价格1.43亿元。在此前后,史玉柱还受让了华夏银行部分法人股。

史玉柱曾说,他想寻找风险不大、变现能力强的企业,“基于这种认识,投资了银行”。分析称,此前的大起大落,使史玉柱的投资偏于谨慎。

经过股改、定增等步骤后,2008年上半年,史玉柱已持有民生银行A股9.07亿股,持股比例达到4.82%,成为民生银行的第四大股东。

此后,金融危机爆发。“看不清底部在哪”的史玉柱,决定“抱着现金过冬”。他随即开始大规模地减持套现。2008年9月、2009年初,史玉柱分两次减持民生银行5.99亿股,套现约28.5亿元。减持后,史玉柱持有的民生银行股票仅剩3.18亿股。与此同时,他还从减持华夏银行股票中套现5856万元。

2011年,对此前大规模减持银行股,史玉柱在微博中透露出后悔之意。他直言,“抱着现金过冬”的决策是错误的,“低价出掉大量金融股,与数月后的股价相比减少好几十亿”。

史玉柱选择重拾银行股。2011年1月,这位“喜欢民生银行”的大佬,打算掏出65亿元参与民生银行的增发,“做点小贡献”。不过,这一计划却因增发方案的变更而落空。

此后,史玉柱开始通过二级市场频繁增持民生银行股票。2011年,史玉柱共增持民生银行A股46次,累计6.6亿股,其中5月、6月两月分别增持17次和18次。按照当时民生银行A股5.5元左右的股价计算,史玉柱完成上述增持共耗资逾38亿元。

史玉柱还32次增持民生银行H股股票,合计耗资14.6亿元。进入2012年后,史玉柱继续出手民生银行A股和H股,总计花费2.5亿元。

据此,两轮下来,史玉柱累计增持民生银行80余次,增持成本达55亿元。

2013年6月,史玉柱的女儿史静增持民生银行H股8970万股后,总持股量达到3.7亿股。据民生银行财报,今年三季度,史玉柱通过上海健特增持民生银行A股1.36亿股,持股量变为9.58亿股,股东排名随之由第七位跃至第五位。

史玉柱对民生银行的“痴情”,换回了丰厚回报。受宏观经济转好和自身业绩提升等利好影响,去年9月份以后,民生银行股价屡创新高。去年9月28日,民生银行A股股价尚为5.65元;而到了今年2月初,其最高价一度达到11.91元,增幅高达110%。

对应的是,史玉柱所持民生银行的股票市值一度接近110亿元。扣除50多亿元的增持成本后,民生银行带给史玉柱的投资浮盈高达55亿元。

即便目前民生银行A股股价跌回至9元以下,但与此前每股5元左右的增持成本相比,史玉柱的投资浮盈仍数以十亿计。

“跟着史玉柱炒股有几率赚钱”

“跟着史玉柱炒股”,一度成为股吧中的热门话题,外界认为其炒股成绩“秒杀一切基金、私募”。

史玉柱在微博中传授过他的炒股“秘诀”——“其实买股票没那么复杂,认真研究公司未来盈利能力能否持续成长,眼前的股价是否被低估”。史玉柱说,他不会买“看不懂的行业和市盈率15倍以上的”。

史玉柱曾说,民生银行“风控超强,坏账率低”、“中间业务收入比重逐年大幅上升”、“正在二次腾飞”。去年9月,国际投行唱空民生银行时,史玉柱当即力挺,称将长期持有民生银行,“靠分红维持生计”。而在股价暴涨时,史玉柱则承诺,3年内不会出售在二级市场上增持的民生银行A股和原来的法人股,“3年内如出售一股,大家可尽情骂”。

“可以说,像史玉柱这样‘买了不动弹的’,不能算作炒股,而是在做价值投资。”在一位国内有名的私募经理看来,史玉柱投资民生银行,就像是在办自己的企业。

投行人士霍昕曾研究过史玉柱涉猎的大部分股票。他发现,凡是史玉柱投资的股票,基本面都不错;与国内私募“押重组、炒概念”的做法不同,史玉柱的投资风格更显稳重踏实。

“他甚至把做脑白金时的草根调研,都用到了买股票上。”霍昕说。据报道,史玉柱投资民生银行前,下到县里的分行做调研,一家一家去聊,了解各分行的风险控制和投资项目。

上述私募经理认为,投资成功与史玉柱的个人能力、商业嗅觉大有关系。“除早期外,史玉柱所做的大部分决策和战略部署,都是成功。”该人士说,他卖保健品、转型网游、投资民生银行,莫不都是抓住了最好的时机。

此外,该私募经理还说,作为国内名副其实的商界大佬,史玉柱的人脉自然广泛,“他获取信息的能力也远非常人可比。”比如,有媒体就报道说,史玉柱参与辽宁成大定增的一个原因是,“与公司高层领导熟悉”。

史玉柱的成功,为他引来了不少拥趸。今年上半年,有媒体报道称,一位曹姓炒股大户,专盯史玉柱、王亚伟等“投资明星”的轨迹,8个月不到便收益翻番;同样是今年,史玉柱还透露,他两年前曾向某记者建议买民生银行的股票,“账户里的钱两年翻了一倍”。

也有散户说,史玉柱“有闲有钱”,适用长线投资方法,而普通小散“长线耗不起、也没闲钱耗”。“跟着史玉柱炒股,确实有很大几率赚钱。”上述私募经理则表示,“既没钱又没耐心,只想赚快钱,哪有这样的好事呢?”

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投资华谊兄弟()累计套现6.2亿元

仍持有近5000万股华谊兄弟,市值11.8亿;2009年入股成本不到千万

上月底,创始人马云抛掉了1046万股的华谊兄弟,套现2.6亿元。马云认为,投资一定要有回报。于是,过去3年以来,他已连续4次减持华谊兄弟,“落袋”6.2亿元。本次减持完成后,马云的持股量为4991.2万股。以当前的股价计算,这些股票的市值超过11亿元。

创造出如此巨量财富的,是马云此前一笔不到一千万的投资。马云试图复制更多这样的“奇迹”。2009年,他联合史玉柱等国内巨富,发起了云锋基金。

今年7月,云锋基金投资了。不久之后,金螳螂遭遇了实际控制人“被协助调查”的黑天鹅事件。

系列减持套现超6亿

10月29日,华谊兄弟发布公告称,董事马云已通过大宗交易的方式,减持1046万股,减持均价为24.81元。这也就意味着,利用此次减持,马云套现近2.6亿元。阿里巴巴方面的说法是,减持系马云个人的投资行为。

马云投资华谊兄弟,发生在2006年至2009年间。累计投入935万元,马云成为了第三大股东。马云把他投资华谊兄弟的原因,表述得颇具浪漫色彩。

马云说,他听不懂员工们谈论的《大话西游》,遂恶补影视作品,进而投资影视公司。而华谊兄弟实际控制人王忠磊则称,马云进入后,直接推动了华谊兄弟的上市。

2009年,华谊兄弟登陆创业板,马云所持股票的市值超过10亿元,其当初的入股成本不到千万。

自2009年华谊兄弟上市以来,马云已先后四次减持套现。2010年11月股票刚一解禁,马云就减持华谊兄弟300万股,套现9012万元;2011年5月,以每股16元的均价,马云再次减持1109万股,获得1.77亿元;今年6月,马云又卖出308万股,获得9365万元。

累计相加,减持华谊兄弟,已为马云贡献了超过6.2亿元的“真金白银”。一系列减持动作后,目前马云仍持有4991.2万股华谊兄弟的股票。按照目前23元左右的股价计算,这些股票的市值为11.8亿元。

关于马云减持股票,曾经引发过外界的争议。2010年,华谊兄弟方面称,马云减持300万股,是“为了改善生活”。随后,马云回应称,投资一定要有回报,“如果投资了不许卖,以后没有人在创业板做投资,这对创新行业是打击。”

投资金螳螂“踩雷”

云锋基金是马云的另一个投资平台。

2009年,马云和聚众传媒创始人虞锋,发起创立了该基金。不久之后,史玉柱、刘永好以及七匹狼董事长周少雄等十多名企业家,纷纷入伙。

据介绍,云锋基金重点关注的领域,集中于“科技、媒体通讯和娱乐,消费品销售,医疗保健”。云锋基金同时披露,已投资了搜狗、华大基因等项目。

今年7月初,云锋基金“高调”投资上市公司金螳螂。一份公开资料中,云锋基金称,选择金螳螂的原因是,后者“资质高、管理先进、建筑装修行业前景广阔”等。不过,云锋基金未公布与金螳螂的投资方案以及金额。

此后不久,金螳螂就迎来了“黑天鹅事件”。7月26日,金螳螂证实,实际控制人朱兴良正配合检察机关协助调查,人身自由受到限制。据报道,朱兴良协助调查,或与南京市原市长季建业落马存在关联。

受此影响,金螳螂股价一路下跌。11月8日,金螳螂报收20.18元。在云锋基金进入的7月初,金螳螂的股价超过了30元。

马云历次减持华谊兄弟股票

2010年11月,马云减持华谊兄弟300万股,套现9012万元

2011年5月,马云减持华谊兄弟1109万股,套现1.77亿元

今年6月,马云卖出华谊兄弟308万股,获得9365万元

今年10月29日,减持华谊兄弟1046万股,套现近2.6亿元

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